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【旅行会社の営業マン用】ヒアリングシートのテンプレート【業務出張、国内・海外MICE】

2020年2月18日

ヒアリングシートのテンプレート

親愛なる君へ

  • 「旅行会社の営業で使えるヒアリングシートが欲しい」
  • 「旅行会社の営業ではどんなことを聞けばいいんだろう?」

この記事はそんな方へ向けて書いています。

この記事で紹介する「ヒアリングシート」を使えば、誰でも簡単に丁寧なヒアリングが可能になります。
なぜなら、私は旅行会社の営業マンとして5年以上使い続け、聞き漏れが無くなったからです。

本記事では、旅行会社の営業マン向けのヒアリングシートを紹介します。

この記事を読むことで、業務出張、国内・海外MICEのヒアリングシートのテンプレートを得ることができます。

 本記事の信頼性

本記事を書いている私は新卒で旅行会社に入社し、18年間、法人営業を担当。
添乗回数は国内・海外合わせて100本ほどで、一般団体・教育旅行・視察旅行の添乗経験があります。

【旅行会社の営業マン用】ヒアリングシートのテンプレート【業務出張、国内・海外MICE】

ヒアリングシート

ヒアリングシートを3つ紹介します。

・業務出張用
・国内MICE用
・海外MICE用

順番に掲載します。

業務出張のヒアリングシートのテンプレート

 業務出張のヒアリングシート

業務出張のヒアリングシート
企業名
部署
担当者名
役職
所在地
連絡先
本社所在地
支社・支店
出張手配状況
出張手配の現状出張者自身で手配している / 部署内の事務担当がまとめて手配している / 総務で取りまとめて手配している
利用旅行会社会社で旅行会社を指定されていない / 会社で旅行会社を指定されている(旅行会社名:           )
BTMシステムの利用状況BTMシステムを利用していない / BTMシステムを利用している(システム名:                )
【BTMシステムの一例】JTB「Bzit」「J's Navi Neo、Jr」、JTB-CWT「B+PLUS」、HIS「BTMシステム」、近畿日本ツーリスト「BTMセレクト」、日本旅行「出張なび」(無料版/有料版)、阪神阪急トラベル「HBT Navi」、ベネフィットワン「出張ステーション」、イオンコンパス「BTコンパス」、トッパン「iTOS」、エムハート「MELON」、NOE「C-Five」、ビジネストラベルジャパン「BIZ-TRAD、ジュピター」、エムオーツーリスト「BTMシステム」、マイナビ「BTMシステム」、その他BTMシステム
コーポレート契約(国内)JAL online/ANA@desk/エクスプレスカード(JR東海)/じゃらん/楽天
コーポレート契約(海外)航空会社別企業レート
出張旅費(または比率)全体 月平均   万円   名 / 年平均   万円   名
国内 月平均   万円   名 / 年平均   万円   名
海外 月平均   万円   名 / 年平均   万円   名
手配詳細(国内)(JR)利用主要路線:     〜     区間     〜     区間
(JR)利用券種: 個札 ・ 回数券
(AIR)利用主要路線:     〜     区間     〜     区間
(AIR)利用券種: 変更不可(特割・早割・パッケージなど)・変更可能(往復割引/普通)
宿泊料金の規定: 役職別・方面別 1泊あたり
手配詳細(海外)利用主要方面・都市:
航空利用クラスの規定: 役職別・方面別
宿泊料金の規定: 役職別・方面別 1泊あたり
その他先方企業のご希望、宿題、確認事項などを記入

国内MICEのヒアリングシートのテンプレート

 国内MICEのヒアリングシート

国内MICEヒアリングシート
団体名
代表者
住所・連絡先
旅行日程
参加人数大人  名(男性  名/女性  名)、 小人  名、 幼児  名   合計  名
予算
行き先・方面(希望)
旅行目的社員旅行・親睦旅行・視察旅行・報奨旅行・会議・その他(                         )
見積もり期限
見積もり希望パターン数
利用交通機関貸切バス(大型・中型・小型・マイクロバス)・飛行機・JR・私鉄・船・その他(               )
交通機関メモ集合場所
バス配車時間(   時   分)
バス出発時間(   時   分)
帰着希望時間(   時   分)
貸切バス台数(       台)
貸切バスへの事前積み込みの有無
貸切バスの希望事項(ガイド付・なし、サロン仕様、トイレ付、ビンゴ付、カラオケ付、ビールサーバー付)
貸切バスのフロントガラスへ張り出すステッカー名『                   』
宿泊場所(希望)旅館・ホテル・温泉・市街地・リゾート・その他(                             )
宿泊場所メモ1泊2食付、朝食付、食事なし
ホテルランク(ハイクラス、スタンダード、エコノミー)
希望客室数   室   禁煙・喫煙
部屋割希望(   名1室ご利用 ×    部屋数)  ※VIP用の部屋の有無   ※眺望の希望
宴会場(和宴・洋宴・その他) ※飲み放題有無 ※上座有無 ※舞台付の有無 ※カラオケの有無 ※料理ランク
宴会開始時間(  時  分) ※太鼓ショーなどのアトラクションの有無 ※女将、支配人の挨拶有無
会議室の有無(マイク、ホワイトボード、プロジェクター、スクール形式、ロの字、コの字)
二次会の有無
大浴場/露天風呂の有無
食事場所(希望)和食・洋食・中華・バイキング・BBQ・その他(                           )
食事場所メモ椅子テーブル、座敷、指定なし
個室希望
席割の有無
アレルギーの有無
観光地(希望)体験・散策・自然景観・テーマパーク・寺社仏閣・工場・その他(                   )
観光地メモ
旅行傷害保険・加入する(希望プラン   円) ・加入しない
 添乗員・必要     ・必要なし
支払いについて・全額前金   ・一部前金   ・全額後払い
その他の希望事項・注意点 

 

海外MICEのヒアリングシートのテンプレート

 海外MICEのヒアリングシート

海外MICEヒアリングシート
団体名
代表者
住所・連絡先
旅行日程第1希望
第2希望
第3希望
参加人数大人  名(男性  名/女性  名)、 小人  名、 幼児  名   合計  名
予算              円(国内空港使用料・現地空港諸税・燃油特別付加運賃 込・別)
行き先・方面(希望)
旅行目的社員旅行・親睦旅行・視察旅行・報奨旅行・会議・その他(                         )
見積もり期限
見積もり希望パターン数
利用航空会社第1希望        第2希望         第3希望
交通機関メモ東京発は羽田発着・成田発着
日本出発時間帯(朝・昼・夕・夜)            現地出発時間帯(朝・昼・夕・夜)
他都市発着(関西、中部など)           日本国内線の手配有無(札幌、福岡、仙台など)
日本国内のJR手配の有無
希望乗り継ぎ都市の有無
搭乗クラス(エコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、ファースト)
宿泊ホテル希望指定ホテル(都市名:          ホテル名:                     )
希望指定ホテル(都市名:          ホテル名:                     )
希望指定ホテル(都市名:          ホテル名:                     )
宿泊場所メモ希望ホテルランク  エコノミー(2つ星)、スタンダード(3つ星)、スーペリア(4つ星)、ハイクラス(5つ星)
希望ロケーション  駅周辺、空港周辺、その他希望(                          )
必要客室数   シングル  室、   ツイン  室、  ダブル  室、  トリプル  室
※VIP用の部屋の有無   ※眺望の希望
喫煙希望    シングル  室、   ツイン  室、  ダブル  室、  トリプル  室
食事朝食(   )回、   昼食(   )回、  夕食(   )回
食事場所メモ除外希望料理(アレルギーなど):
食事代・飲み物代の負担:
※オーガナイザー主催の食事会やサヨナラパーティの有無
観光地(希望)
観光地メモ体験・散策・自然景観・テーマパーク・寺社仏閣・美術館・工場・その他(                   )
旅行傷害保険・加入する(希望プラン   円) ・加入しない
添乗員・必要     ・必要なし
添乗員不在の場合・現地日本語ガイド         ・現地英語ガイド
支払いについて・全額前金   ・一部前金   ・全額後払い
その他の希望事項・注意点 

 

【旅行会社の営業マン用】ヒアリングシートのテンプレート【まとめ】

ヒアリングシートのテンプレート

本記事は、旅行会社の営業マン用のヒアリングシートを書きました。

営業マンの仕事は、問題解決です。

問題を解決するためには、問題を発見しなくてはなりません。
問題を発見するために必要なことは、聞くことです。
ヒアリングです。

こーいち
ヒアリングシートを使って、お客さまの問題を発見しましょう。

以上、『【旅行会社の営業マン用】ヒアリングシートのテンプレート【業務出張、国内・海外MICE】』の記事でした。

こーいちより

P.S. ヒアリングシートを使って、丁寧にヒアリングしよう。

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